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Patrimoine et investissements

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Patrimoine et investissements

Gest Conseil : conseiller en gestion de patrimoine à Château-Gontier

Pour garantir la bonne gestion de votre patrimoine à Château-Gontier, Gest Conseil vous donne des conseils objectifs visant par exemple à générer des revenus supplémentaires, préparer votre succession, constituer un capital, optimiser vos impôts, etc. Votre conseiller en gestion de patrimoine à Château-Gontier réalise en amont un bilan patrimonial et vous indique les placements ou modifications judicieux à effectuer au regard de vos objectifs et de votre situation.

Conseil global

S’adressant aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, la gestion de patrimoine à Château-Gontier, près de Laval, Segré ou Sablé-sur-Sarthe a pour objectif de comprendre, analyser et faire fructifier votre portefeuille d’actifs. Spécialiste de cette activité, Gest Conseil réalise en amont un audit patrimonial visant à recueillir le maximum d’informations sur votre situation : biens, revenus, dettes, placements et objectifs. 

Après avoir défini votre profil risque, le conseiller patrimonial près de Segré vous propose des solutions de placement adaptées à votre situation. Son accompagnement vous éclaire sur les avantages, les inconvénients et les risques liés à vos placements, que vous souhaitiez investir dans la pierre ou souscrire une assurance vie ou un PER (Plan d’Épargne Retraite) par exemple.

Conseil patrimonial Laval Château-Gontier
Un conseil sur mesure

Accompagnement

Si vous remarquez que le coût de vos impôts connaît une hausse considérable, n’hésitez pas à solliciter l’accompagnement de Gest Conseil, entreprise de conseil en investissement et patrimoine près de Sablé-sur-Sarthe. Le spécialiste du conseil patrimonial près de Laval vous oriente vers de nouveaux horizons financiers, vous aidant ainsi à choisir un dispositif de défiscalisation avantageux le cas échéant. 

Par ailleurs, votre gestionnaire de patrimoine près de Segré vous accompagne dans la préparation de vos opérations de transmission patrimoniale, tout en vous aidant à comprendre les droits de succession et à anticiper la cession de vos actifs matériels ou immatériels.

Suivi et bilan annuel de votre épargne

Un service central de la relation

Le suivi annuel a pour objectif de prendre attache avec les clients du cabinet en physique, au bureau, en visioconférence ou par téléphone.

C’est un service central de la relation avec le client.

Il permet de réaliser un point complet sur la situation patrimoniale du client. Il permet d’évaluer si les instruments financiers ou les services d’investissement que le client a souscrit et dont la souscription donne droit au versement de commissions continuent à leur convenir.

C’est aussi le moment d’identifier des stratégies nouvelles ou complémentaires.

Bilan annuel personnalisé

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Un bilan annuel personnalisé sur vos placements suivis par le cabinet
contactez-nous

Besoin de vous faire accompagner par un conseiller ? N’hésitez pas à contacter Gest Conseil en appelant le 06 27 85 39 53

Gest Conseil

Envie de poser une question ou de réserver un rendez-vous pour une consultation patrimoniale ? N’hésitez pas à prendre contact avec Gest Conseil.

Coordonnées

Liens rapides

Téléchargez ici la fiche d'identité du cabinet (DER)
GEST CONSEIL – Société de conseil en gestion de patrimoine – Mob. 0627853953 – email : contact@gestconseil.fr – 3 Impasse Gutenberg 53200 Château Gontier sur Mayenne – https://gestconseil.fr/ – SAS au capital de 8000 euros – RCS Laval 821818952 – APE 7022Z – Président : Anthony GESLIN – Conseiller en investissements financiers, adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine – www.cncgp.fr – n° MB3663GEAN : Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers – RC Professionnelle et garantie financière MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans CEDEX 9 -Ne peut percevoir aucun fonds, effet ou valeur – Immatriculé à l’Orias (www.orias.fr) sous le n° 16005253 en qualité de : Conseiller en investissements financiers (CIF) ; Courtier d’Assurance positionné en catégorie (b) (COA) ; Courtier en Opération de Banque et Services de Paiement (COBSP) – Titulaire de la carte professionnelle N° CPI 5301 2016 000 012 686, délivrée par la CCI de la Mayenne et permettant l’exercice de l’activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce – Activité de démarchage bancaire et financier.