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Patrimoine et investissements

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Patrimoine et investissements

Gest Conseil : conseiller en gestion de patrimoine à Château-Gontier

Pour garantir la bonne gestion de votre patrimoine à Château-Gontier, Gest Conseil vous donne des conseils objectifs visant par exemple à générer des revenus supplémentaires, préparer votre succession, constituer un capital, optimiser vos impôts, etc. Votre conseiller en gestion de patrimoine à Château-Gontier réalise en amont un bilan patrimonial et vous indique les placements ou modifications judicieux à effectuer au regard de vos objectifs et de votre situation.

Conseil global

S’adressant aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, la gestion de patrimoine à Château-Gontier, près de Laval, Segré ou Sablé-sur-Sarthe a pour objectif de comprendre, analyser et faire fructifier votre portefeuille d’actifs. Spécialiste de cette activité, Gest Conseil réalise en amont un audit patrimonial visant à recueillir le maximum d’informations sur votre situation : biens, revenus, dettes, placements et objectifs. 

Après avoir défini votre profil risque, le conseiller patrimonial près de Segré vous propose des solutions de placement adaptées à votre situation. Son accompagnement vous éclaire sur les avantages, les inconvénients et les risques liés à vos placements, que vous souhaitiez investir dans la pierre ou souscrire une assurance vie ou un PER (Plan d’Épargne Retraite) par exemple.

Conseil patrimonial Laval Château-Gontier
Un conseil sur mesure

Accompagnement

Si vous remarquez que le coût de vos impôts connaît une hausse considérable, n’hésitez pas à solliciter l’accompagnement de Gest Conseil, entreprise de conseil en investissement et patrimoine près de Sablé-sur-Sarthe. Le spécialiste du conseil patrimonial près de Laval vous oriente vers de nouveaux horizons financiers, vous aidant ainsi à choisir un dispositif de défiscalisation avantageux le cas échéant. 

Par ailleurs, votre gestionnaire de patrimoine près de Segré vous accompagne dans la préparation de vos opérations de transmission patrimoniale, tout en vous aidant à comprendre les droits de succession et à anticiper la cession de vos actifs matériels ou immatériels.

Un service central de la relation

Le suivi annuel a pour objectif de prendre attache avec les clients du cabinet en physique, au bureau, en visioconférence ou par téléphone.

C’est un service central de la relation avec le client.

Il permet de réaliser un point complet sur la situation patrimoniale du client. Il permet d’évaluer si les instruments financiers ou les services d’investissement que le client a souscrit et dont la souscription donne droit au versement de commissions continuent à leur convenir.

C’est aussi le moment d’identifier des stratégies nouvelles ou complémentaires.

Bilan annuel personnalisé

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Un bilan annuel personnalisé sur vos placements suivis par le cabinet

Besoin de vous faire accompagner par un conseiller ? N’hésitez pas à contacter Gest Conseil en appelant le 06 27 85 39 53

 

AVERTISSEMENT/DISCLAIMER

Les informations à caractère général d’ordre économiques, financières, juridiques, … sont fournies à titre non contractuel et n’ont qu’une valeur indicative ou informative. Malgré tous les soins apportés à l’actualisation de ces informations et à leurs contenus, les documents mis en ligne sont susceptibles de contenir des inexactitudes techniques et des erreurs typographiques qui ne sauraient engager la responsabilité de GEST CONSEIL, de quelque manière que ce soit.

L’internaute est le seul responsable de l’utilisation qu’il peut faire de ces informations à caractère général. Ces informations peuvent être mises à jour à tout moment sans préavis. Elles ne sauraient donc être considérées comme un conseil en investissement, une recommandation de conclure une opération ou une offre de souscription.

La responsabilité de GEST CONSEIL ne saurait être engagée par une décision prise sur la base des informations et/ou documents mis en ligne. Tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son conseiller, afin de se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement et sur leur adéquation avec sa situation patrimoniale et personnelle.

Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.