Patrimoine et investissements
Patrimoine et investissements
Gest Conseil : conseiller en gestion de patrimoine à Château-Gontier
Pour garantir la bonne gestion de votre patrimoine à Château-Gontier, Gest Conseil vous donne des conseils objectifs visant par exemple à générer des revenus supplémentaires, préparer votre succession, constituer un capital, optimiser vos impôts, etc. Votre conseiller en gestion de patrimoine à Château-Gontier réalise en amont un bilan patrimonial et vous indique les placements ou modifications judicieux à effectuer au regard de vos objectifs et de votre situation.
Conseil global
S’adressant aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, la gestion de patrimoine à Château-Gontier, près de Laval, Segré ou Sablé-sur-Sarthe a pour objectif de comprendre, analyser et faire fructifier votre portefeuille d’actifs. Spécialiste de cette activité, Gest Conseil réalise en amont un audit patrimonial visant à recueillir le maximum d’informations sur votre situation : biens, revenus, dettes, placements et objectifs.
Après avoir défini votre profil risque, le conseiller patrimonial près de Segré vous propose des solutions de placement adaptées à votre situation. Son accompagnement vous éclaire sur les avantages, les inconvénients et les risques liés à vos placements, que vous souhaitiez investir dans la pierre ou souscrire une assurance vie ou un PER (Plan d’Épargne Retraite) par exemple.
Accompagnement
Si vous remarquez que le coût de vos impôts connaît une hausse considérable, n’hésitez pas à solliciter l’accompagnement de Gest Conseil, entreprise de conseil en investissement et patrimoine près de Sablé-sur-Sarthe. Le spécialiste du conseil patrimonial près de Laval vous oriente vers de nouveaux horizons financiers, vous aidant ainsi à choisir un dispositif de défiscalisation avantageux le cas échéant.
Par ailleurs, votre gestionnaire de patrimoine près de Segré vous accompagne dans la préparation de vos opérations de transmission patrimoniale, tout en vous aidant à comprendre les droits de succession et à anticiper la cession de vos actifs matériels ou immatériels.
Un service central de la relation
Le suivi annuel a pour objectif de prendre attache avec les clients du cabinet en physique, au bureau, en visioconférence ou par téléphone.
C’est un service central de la relation avec le client.
Il permet de réaliser un point complet sur la situation patrimoniale du client. Il permet d’évaluer si les instruments financiers ou les services d’investissement que le client a souscrit et dont la souscription donne droit au versement de commissions continuent à leur convenir.
C’est aussi le moment d’identifier des stratégies nouvelles ou complémentaires.
Bilan annuel personnalisé
Besoin de vous faire accompagner par un conseiller ? N’hésitez pas à contacter Gest Conseil en appelant le 06 27 85 39 53