Le suivi annuel a pour objectif de prendre attache avec les clients du cabinet en physique, au bureau, en visioconférence ou par téléphone. C’est un service central de la relation avec le client. Il permet de réaliser un point complet sur la situation patrimoniale du client. Il permet d’évaluer si les instruments financiers ou les services d’investissement que le client a souscrit et dont la souscription donne droit au versement de commissions continuent à leur convenir. C’est aussi le moment d’identifier des stratégies nouvelles ou complémentaires.