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Suivi annuel des clients du cabinet GEST CONSEIL

Publié par riahik le

Anthony GESLIN président de GEST CONSEIL suivi annuel des placements risque rendement performance actions bourse
Suivi annuel des clients du cabinet GEST CONSEIL

Le suivi annuel a pour objectif de prendre attache avec les clients du cabinet en physique, au bureau, en visioconfĂ©rence ou par tĂ©lĂ©phone. C’est un service central de la relation avec le client. Il permet de rĂ©aliser un point complet sur la situation patrimoniale du client. Il permet d’évaluer si les instruments financiers ou les services d’investissement que le client a souscrit et dont la souscription donne droit au versement de commissions continuent Ă  leur convenir. C’est aussi le moment d’identifier des stratĂ©gies nouvelles ou complĂ©mentaires.