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L’offre GEST-PORTOFOLIO

Publié par riahik le

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L’offre GEST-PORTOFOLIO
Vous souhaitez uniquement un conseil sur la construction de vos portefeuilles financiers détenus à l'extérieur du cabinet ?

Voici l’offre GEST-PORTOFOLIO. Ce service peut-être ponctuel (audit unique) ou régulier (fréquence à definir). Ces placements n’étant pas souscrits pas notre intermédiaire les honoraires de conseil et de suivi annuel sur ces derniers seront de 0,60% ttc de l’encours global avec un minimum forfaitaire de 500 € ttc par portefeuille.

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Comment lire l’indicateur de risque DIC ?

Pour vous aider à comprendre le risque du placement, l’indicateur situe le produit sur une échelle allant de 1 à 7.

Il permet également de comparer son niveau de risque à celui d’autres produits.

Ce niveau de risque part du principe que vous conservez le produit sur la durée recommandée du produit. Cette durée est indiquée dans le DIC.

Source AMF.

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L’allocation d’actifs est une étape de la gestion d’actifs qui consiste à définir la part à donner à chaque catégorie de valeurs au sein d’un portefeuille d’investissement (actions, obligations, immobilier, etc.). L’allocation est généralement faite par secteur, par profil, par géographie et/ou par classe d’actifs.

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Catégories : EpargneRèglementaireRetraite

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Le Document d’entrée en relation (DER)

Le Document d’entrée en relation (DER) est la fiche d'identité du cabinet Gest Conseil.

Conseiller financier Château-Gontier
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GEST CONSEIL – Société de conseil en gestion de patrimoine – Mob. 0627853953 – email : contact@gestconseil.fr – 3 Impasse Gutenberg 53200 Château Gontier sur Mayenne – https://gestconseil.fr/ – SAS au capital de 8000 euros – RCS Laval 821818952 – APE 7022Z – Président : Anthony GESLIN – Conseiller en investissements financiers, adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine – www.cncgp.fr – n° MB3663GEAN : Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers – RC Professionnelle et garantie financière MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans CEDEX 9 -Ne peut percevoir aucun fonds, effet ou valeur – Immatriculé à l’Orias (www.orias.fr) sous le n° 16005253 en qualité de : Conseiller en investissements financiers (CIF) ; Courtier d’Assurance positionné en catégorie (b) (COA) ; Courtier en Opération de Banque et Services de Paiement (COBSP) – Titulaire de la carte professionnelle N° CPI 5301 2016 000 012 686, délivrée par la CCI de la Mayenne et permettant l’exercice de l’activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce – Activité de démarchage bancaire et financier.
 

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Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

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