L’offre GEST-PORTOFOLIO
Voici l’offre GEST-PORTOFOLIO. Ce service peut-être ponctuel (audit unique) ou régulier (fréquence à definir). Ces placements n’étant pas souscrits pas notre intermédiaire les honoraires de conseil et de suivi annuel sur ces derniers seront de 0,60% ttc de l’encours global avec un minimum forfaitaire de 500 € ttc par portefeuille.
Comment lire l’indicateur de risque DIC ?
Pour vous aider à comprendre le risque du placement, l’indicateur situe le produit sur une échelle allant de 1 à 7.
Il permet également de comparer son niveau de risque à celui d’autres produits.
Ce niveau de risque part du principe que vous conservez le produit sur la durée recommandée du produit. Cette durée est indiquée dans le DIC.
L’allocation d’actifs est une étape de la gestion d’actifs qui consiste à définir la part à donner à chaque catégorie de valeurs au sein d’un portefeuille d’investissement (actions, obligations, immobilier, etc.). L’allocation est généralement faite par secteur, par profil, par géographie et/ou par classe d’actifs.
