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L’offre GEST-PORTOFOLIO

Publié par riahik le

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L’offre GEST-PORTOFOLIO
Vous souhaitez uniquement un conseil sur la construction de vos portefeuilles financiers détenus à l'extérieur du cabinet ?

Voici l’offre GEST-PORTOFOLIO. Ce service peut-être ponctuel (audit unique) ou régulier (fréquence à definir). Ces placements n’étant pas souscrits pas notre intermédiaire les honoraires de conseil et de suivi annuel sur ces derniers seront de 0,60% ttc de l’encours global avec un minimum forfaitaire de 500 € ttc par portefeuille.

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Comment lire l’indicateur de risque DIC ?

Pour vous aider à comprendre le risque du placement, l’indicateur situe le produit sur une échelle allant de 1 à 7.

Il permet également de comparer son niveau de risque à celui d’autres produits.

Ce niveau de risque part du principe que vous conservez le produit sur la durée recommandée du produit. Cette durée est indiquée dans le DIC.

Source AMF.

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L’allocation d’actifs est une étape de la gestion d’actifs qui consiste à définir la part à donner à chaque catégorie de valeurs au sein d’un portefeuille d’investissement (actions, obligations, immobilier, etc.). L’allocation est généralement faite par secteur, par profil, par géographie et/ou par classe d’actifs.

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Catégories : EpargneRèglementaireRetraite

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