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Le conseiller en gestion de patrimoine

Publié par riahik le

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Le conseiller en gestion de patrimoine

Le métier de conseil en gestion de patrimoine est d’assister, conseiller et guider celles et ceux, qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.

Prenez rendez-vous pour une consultation d'assistance patrimoniale

Lors de l’entretien, le conseiller vous aide à dresser l’inventaire de tous vos actifs : comptes, placements bancaires, assurance vie, portefeuille boursier, investissement locatif, actifs immobiliers et crédits s’y rattachant, etc.

Les avantages pour vous : une réponse fiable, professionnelle et rapide.

consultation patrimoine Anthony GESLIN président de GEST CONSEIL suivi annuel des placements risque rendement performance actions bourse
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Catégories : Règlementaire

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La personne qui fournit à titre de profession habituelle des conseils en gestion de patrimoine doit-elle être agréée pour fournir le service de conseil en investissement ?

Le conseil en investissement doit nécessairement porter sur des instruments financiers.

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Vérifier les autorisations de votre intermédiaire financier

Avant de souscrire un placement financier, il est essentiel de vérifier que votre interlocuteur dispose des autorisations nécessaires pour vous le proposer. Cela vous permet d'éviter les arnaques !

Gest Conseil

Envie de poser une question ou de réserver un rendez-vous pour une consultation patrimoniale ? N’hésitez pas à prendre contact avec Gest Conseil.

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GEST CONSEIL – Société de conseil en gestion de patrimoine – Mob. 0627853953 – email : contact@gestconseil.fr – 3 Impasse Gutenberg 53200 Château Gontier sur Mayenne – https://gestconseil.fr/ – SAS au capital de 8000 euros – RCS Laval 821818952 – APE 7022Z – Président : Anthony GESLIN – Conseiller en investissements financiers, adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine – www.cncgp.fr – n° MB3663GEAN : Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers – RC Professionnelle et garantie financière MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans CEDEX 9 -Ne peut percevoir aucun fonds, effet ou valeur – Immatriculé à l’Orias (www.orias.fr) sous le n° 16005253 en qualité de : Conseiller en investissements financiers (CIF) ; Courtier d’Assurance positionné en catégorie (b) (COA) ; Courtier en Opération de Banque et Services de Paiement (COBSP) – Titulaire de la carte professionnelle N° CPI 5301 2016 000 012 686, délivrée par la CCI de la Mayenne et permettant l’exercice de l’activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce – Activité de démarchage bancaire et financier.