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Le conseiller en gestion de patrimoine

Publié par riahik le

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Le conseiller en gestion de patrimoine

Le mĂ©tier de conseil en gestion de patrimoine est d’assister, conseiller et guider celles et ceux, qui dĂ©sirent un Ă©clairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.

Lors de l’entretien, le conseiller vous aide Ă  dresser l’inventaire de tous vos actifs : comptes, placements bancaires, assurance vie, portefeuille boursier, investissement locatif, actifs immobiliers et crĂ©dits s’y rattachant, etc.

Les avantages pour vous : une réponse fiable, professionnelle et rapide.

Catégories : RÚglementaire