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Le conseiller en gestion de patrimoine

Publié par riahik le

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Le conseiller en gestion de patrimoine

Le métier de conseil en gestion de patrimoine est d’assister, conseiller et guider celles et ceux, qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.

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Lors de l’entretien, le conseiller vous aide à dresser l’inventaire de tous vos actifs : comptes, placements bancaires, assurance vie, portefeuille boursier, investissement locatif, actifs immobiliers et crédits s’y rattachant, etc.

Les avantages pour vous : une réponse fiable, professionnelle et rapide.

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Catégories : Règlementaire

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